주목: 중국 의류업계 경제운행 2022년 1~11월 브리핑

2022년이래 우리 나라 복장업종의 경제운행은 총체적으로 지속적인 둔화추세를 보이고있다. 특히 11월에 들어선후 국제환경은 더욱 준엄하고 복잡해지고있다. 글로벌경제는 계속 약세를 보이고있다. 국내전염병의 반등영향이 커지고 국내, 외 시장의 수요수축추세가 더욱 뚜렷해지고있다. 업종경제운행은 비교적 큰 충격을 받았고 생산, 국내판매, 효익 제반 지표의 하락폭이 확대되였다.수출 하방 압력이 두드러지다.새로운 변화와 새로운 도전에 직면하여 복장업종기업은 신심을 확고히 하고 안정자를 첫자리에 놓고 형태전환과 고도화를 지속적으로 심화하며 혁신에 의한 협동발전을 견지하고 중대하고 체계적인 위험을 적극 방비하고 해소하며 산업사슬공급사슬의 안전통제가능성과 경쟁력을 끊임없이 강화하고 업종의 평온한 회복과 고품질발전을 힘써 추진해야 한다.

　　01 의류업계 경제 운영 현황

　　의류 생산이 뚜렷하게 하락하다.

2022년이래 국내전염병의 반등, 시장수요의 부진 및 수출수량의 하락 등 불리한 요소의 영향으로 우리 나라 복장업종의 생산성장속도가 지속적으로 둔화되고 규모이상 기업의 공업증가치와 복장생산량의 하락폭이 점차 심화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 11월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 0.9% 하락하여 성장속도가 2021년 같은 기간에 비해 9.8% 포인트 둔화되였다. 7월이래 월별 복장업종규모이상 기업의 공업증가치 하락폭이 지속적으로 심화되여 10월, 11월의 하락폭이 10% 와 12.4% 에 달했다.같은 기간 규모 이상 기업의 의류 생산량은 211억 6천만 개로 전년 동기 대비 3.42% 감소했고, 감소폭은 상반기보다 1.94% 포인트 확대되었으며, 2021년 동기 대비 11.95% 포인트 하락했다.그 중 소직 의류 생산량은 79억 5700만 개로 전년 동기 대비 5.40% 감소했고, 니트 의류 생산량은 132억 300만 개로 전년 동기 대비 2.19% 감소했으며, 성장률은 2021년 동기 대비 각각 8.58% 포인트와 14.56% 포인트 하락했다.

그림 1 2022년 1~11월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　내수 시장이 지속적으로 압력을 받다.

국내 전염병이 여러 지역에서 발산되고 수요가 약화되는 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장내수시장은 뚜렷이 하락하여 5월 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액의 루계 하락폭이 10.1% 에 달하였다.6월부터 각급 정부가 전염병예방통제와 경제사회발전을 고효률적으로 통일적으로 계획하고 소비촉진정책이 힘을 발휘하여 효과를 나타냄에 따라 복장내수판매가 개선회복추세를 보이고있으며 련속 4개월간 하락폭이 좁아졌다.10월과 11월, 전염병이 대면적의 반등으로 주민들이 외지에 나가 쇼핑하고 사교활동이 줄어들면서 복장내수시장이 재차 충격을 받았다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 11월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장류 상품소매액은 루계로 8294억 6000만원으로 동기대비 6.9% 하락했고 하락폭은 상반년에 비해 1.1% 포인트 줄어들어 2021년 같은 기간에 비해 23.3% 포인트 하락했다.11월 당월 한도액 이상 단위 의류류 상품의 소매액은 전년 동기 대비 17.1% 감소했다.실체판매가 대폭 하락하였다. 중화전국상업정보센터의 통계에 따르면 1월부터 11월까지 전국 중점대형소매기업의 복장소매액과 소매량은 동기대비 각각 12.3% 와 16.2% 하락했고 11월 당월 복장소매액과 소매량은 동기대비 각각 29.0% 와 26.0% 하락했다.온라인 의류 소매의 증가 속도가 뚜렷하게 둔화되어 1~11월 의류 상품의 온라인 소매액은 전년 동기 대비 3.4% 증가하였고, 증가 속도는 상반기보다 1.0% 포인트 빨라졌으며, 2021년 동기 대비 7.7% 포인트 둔화되었다.

그림 2 2022년 1~11월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　수출이 소폭의 성장을 유지하다.

연간으로 볼 때, 2022년 이후 우리나라 의류 수출 규모는 작년의 높은 기수에 기초하여 계속 소폭 증가하여 2016년 이후 같은 기간 의류 수출 규모의 최고 기록을 다시 세웠다.그러나 월간 수출을 보면 의류 수출 증가율은 전고후저의 변화 추세를 보였다.지난 7개월간 국제시장의 수요가 계속 회복되고 원가상승이 가격상승을 견인하는 등 요소의 견인하에 복장수출은 비교적 빠른 성장을 유지하였지만 8월부터 글로벌경제의 쇠퇴위험이 커지고 여러 선진경제체의 통화팽창이 지속적으로 높은 수준을 유지하여 국제시장의 소비수요가 약화되였다.해외 공급망 회복 및 미 · 중 무역마찰 등 여러 요인의 영향이 겹치면서 의류 수출 증가율이 눈에 띄게 둔화돼 9월 의류 수출이 마이너스로 돌아섰고 10월, 11월 수출 감소폭은 16.8% 와 14.4% 에 달했다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~11월 중국의 의류 및 의류 부속품 수출은 누계로 1605억 2700만 달러로 전년 동기 대비 4.2% 증가했으며, 증가 속도는 전 상반기보다 7.8% 포인트 둔화되었다.의류 수출량은 가격이 하락하여 의류 수출 수량이 286억 7천만 개로 전년 동기 대비 1.6% 감소했고, 의류 수출 평균 단가는 4.63달러/개로 전년 동기 대비 10.2% 증가했다.그중 니트의류 및 의복부속품의 수출금액은 834억 4200만딸라로 동기대비 6.84% 늘어났고 수출수량은 동기대비 1.1% 하락했으며 수출단가는 동기대비 7.3% 증가되였다.북직의류 및 의복부속품의 수출금액은 701억 5400만딸라로 동기대비 10.94% 늘어났고 수출수량은 동기대비 2.8% 하락했으며 수출단가는 동기대비 14.3% 증가되였다.

그림 3 2022년 1~11월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

면제 의류의 수출은 마이너스 성장으로 전환되었고, 부가가치가 높은 통근, 방한 의류의 양적 가격이 일제히 상승했다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~11월 중국의 면제 의류 수출은 전년 동기 대비 0.2% 감소했고, 8월부터 면제 의류 수출은 지속적으로 감소하여 10월, 11월 면제 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 26.2% 와 24% 감소했다;그중 미국에 대한 면제복장수출은 동기대비 4.3% 하락했고 11월 당월 우리 나라의 미국에 대한 면제복장수출은 동기대비 32.4% 하락했다.수출품목별로는 코트 방한복, 양복 세트, 평상복 세트와 치마 수출량이 전년 동기 대비 각각 17.9%, 35.4%, 23.2%, 7.1% 증가했고 수출단가는 전년 동기 대비 각각 6.2%, 20.8%, 4.3%, 2.9% 증가했으며 셔츠 수출량은 전년 동기 대비 29%, 수출단가는 0.4% 증가했다.패딩, 바지 및 속옷류 가정의류의 수출량은 가격이 하락하여 수출수량이 동기대비 각각 10.5%, 4.7%, 2.5% 하락하였고 수출단가는 동기대비 각각 14.3%, 9.7%, 2.9% 증가하였다.또 스키, 수영 등 스포츠 의류 수출량은 상승하고 가격은 하락해 수출량은 전년 동기 대비 19.7%, 수출단가는 0.6% 하락했다.

우리 나라는 전통시장에 대한 복장수출이 차지하는 비률이 하락하여 아세안, 일대일로 연선국가와 지역 등 신흥시장에 대해 비교적 빠른 성장을 유지하였다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~11월 중국의 미국, 유럽연합, 일본 3대 전통시장에 대한 의류 수출 금액은 합계 802억 6천만 달러로 전년 동기 대비 1.8% 증가하여 우리나라 의류 수출 총액의 50% 를 차지하였고, 2021년 동기 대비 1.2% 포인트 감소하였으며, 의류 수출을 0.9% 포인트 증가시켰다.그중 우리나라의 대미 의류 수출금액은 356억 달러로 전년 동기 대비 1.3% 감소했고, 10월, 11월 대미 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 35.6% 와 19.4% 감소했습니다.우리나라의 대EU 의류 수출금액은 310억7000만달러로 전년 동기 대비 6.5% 증가했고, 10월, 11월 당월 우리나라의 대EU 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 33.1%, 18.7% 감소했습니다.우리나라의 대일본 의류 수출금액은 135억9천만달러로 2021년 같은 기간과 같았고, 증가율은 2021년보다 6.3%포인트 둔화했다.같은 기간 아세안은 일본을 제치고 우리나라 의류 수출의 세 번째 무역 파트너가 되었고, 의류 수출 금액은 148억 3천만 달러로 전년 동기 대비 23.8% 증가했습니다.우리나라의 일대일로 연선국가와 지역, 라틴아메리카 의류 수출은 각각 13.4% 와 20.1% 의 빠른 성장을 계속 유지하고 있다.우리나라의 RECP 기타 회원국 의류 수출은 121억2천만달러로 전년 대비 8.4% 증가했다.또 우리나라의 대영국 의류 수출은 전년 동기 대비 10.1%, 대러시아와 캐나다 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 18.7%, 15.9% 감소했다.

동부 지역은 여전히 우리나라 의류 수출의 주요 집중지이며, 중서부 지역의 의류 수출은 빠르게 증가하고 있다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~11월, 중국 의류 수출 상위 5대 성인 저장, 광둥, 장쑤, 산둥과 푸젠은 합계 1136억 달러의 의류 수출을 완료하여 전년 동기 대비 1.5% 증가하였고, 중국 의류 수출 총액의 70.8% 를 차지하였으며, 2021년 동기 대비 1.9% 포인트 감소하였다.그중 절강은 우리 나라 복장수출 제1대 성으로 되였으며 복장수출금액은 324억 9000만딸라로 동기대비 15.6% 증가되였다.장쑤, 산둥성 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 0.5% 와 5.4% 증가했습니다.광둥과 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 7.6% 와 9.3% 감소해 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 각각 2.1% 포인트와 1.4% 포인트 줄었다.같은 기간 중국 중서부 지역의 의류 수출 금액 합계는 전년 동기 대비 25.7% 증가하여 전국 의류 수출 총액의 18.8% 를 차지하여 2021년 동기 대비 3.2% 포인트 높아졌다.그중 신강의 복장수출은 쾌속적인 성장을 유지하여 증가폭이 74.9% 에 달해 상해를 제치고 우리 나라 복장수출 제6대 성으로 되였다.장시, 후난, 랴오닝, 쓰촨의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 25.1%, 40.5%, 14.2%, 20.3% 증가한 반면 안후이, 허베이, 후베이성의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 6.0%, 41.2%, 10.1% 감소했다.

　　기업 효익 감소폭이 심화되다.

11월, 국내전염병의 대면적의 반등충격으로 복장업종의 생산판매순환이 제한되고 기업의 경영압력이 커지며 영업수입과 리윤총액의 루계 하락폭이 심화되고 업종경제운행이 엄중하게 압력을 받았다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 11월까지 우리 나라 복장업종규모 이상 (연간 주요경영업무수입 2000만원 및 이상) 기업은 1만 3224개로 영업수입 1조 3076억 9000만원을 실현하여 동기대비 3.3% 하락했고 성장속도는 상반년에 비해 7.8% 포인트 하락했으며 2021년 같은 기간에 비해 11% 포인트 하락했다.이윤총액은 657억 6천만 위안으로 전년 동기 대비 7.4% 감소했고, 증가율은 상반기보다 11.4% 포인트, 2021년 동기 대비 20% 포인트 하락했다.업종의 결손면이 확대되고 운행효률이 둔화되였으며 원가가 고공행진을 계속하여 기업의 리윤을 제고하기 어렵게 되였다.1~11월 의류업계 규모 이상 기업의 적자면은 20.45% 로 2021년 같은 기간보다 1.43% 포인트 확대되었고, 적자기업의 적자액은 전년 동기 대비 7.4% 증가했습니다.100원당 영업수입은 원가를 포함한 85.7원으로 2021년 같은 기간에 비해 0.5원 증가한다.영업이익률은 5.03% 로 2021년 같은 기간보다 0.23% 포인트 하락했습니다.완제품 회전율, 미수금 회전율과 총자산 회전율은 각각 12.1회/년, 7.5회/년, 1.3회/년으로 전년 대비 각각 5.8%, 3.7%, 2.1% 감소했습니다.대차대조율은 52.1%로 2021년 같은 기간보다 0.15%포인트 높아졌다.

그림 4 2022년 1~11월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국

　　투자 증가 속도 향상

2022년이래 우리 나라 복장업종의 고정자산투자는 쾌속적인 성장추세를 유지하였지만 성장속도가 다소 둔화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 1월부터 11월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완성액은 동기대비 28.1% 늘어났고 성장속도는 상반년에 비해 5.7% 포인트 둔화되여 2021년 같은 기간에 비해 26.6% 포인트 제고되여 방직업과 제조업 전반 수준보다 22.7% 포인트와 18.8% 포인트 높았다.

그림 5 2022년 1~11월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

　　02 2023년 국내외 시장 상황 분석

　　국제 시장

한편으로 글로벌 경기 침체 위험이 지속적으로 상승하고 있으며, 미래의 불확실성은 글로벌 소비 능력과 소비 신뢰를 약화시키고 있다.OECD는 2023년 세계 경제 성장률이 2.2% 로 둔화될 것으로 전망했다.IMF는 2023년 세계 경제 성장 전망치를 2.7%로 낮춰 전 세계 경제국의 약 3분의 1이 경기 위축을 겪을 것으로 전망했다.WTO가 발표한 최신 글로벌 화물 무역 바로미터 지수는 96.2로 임계점 이하의 수축 태세에 처해 있어 상품 무역 수요가 부진하고 성장 동력이 부족하다는 것을 보여준다.경기침체와 높은 통화팽창 등 요소의 영향으로 미국, 유럽련합 등 주요시장의 소비신심이 하락하고 복장소매상들의 재고압력이 지속적으로 상승하고있다.2022년 11월, 싱가포르, 일본 등 일부 경제체의 복장소매가 성장을 실현한것을 제외하고 전 세계 주요시장의 복장소매는 지속적으로 부진했다.다른 한편으로 글로벌산업사슬의 공급사슬이 깊이있게 조정되고 글로벌화경쟁이 격화되였다.주요화페의 딸라에 대한 평가절하와 생산요소원가가 지속적으로 상승하는 배경하에서 많은 복장기업과 브랜드는 동남아시아국가에 투자하여 공장을 건설하고 동남아시아에서 생산대리공비률을 높여 통화팽창이 높은 기업과 공급사슬의 안전위험에 대처하고있다.이와 동시에 다국적복장기업의 구매다원화추세가 더욱 뚜렷해지고있다.중국은 여전히 유럽과 미국 등 국가의 의류 기업의 가장 주요한 구매 원천지이지만 베트남, 방글라데시, 인도 등 동남아시아와 남아시아 국가에서의 구매액이 지속적으로 증가하고 있어 우리나라 의류 수출 하방 압력을 더욱 심화시킬 것이다.

　　국내 시장

비록 준엄하고 복잡한 국제환경 및 국내시장의 수요수축, 공급충격, 예기약화의 3중압력에 직면하여 우리 나라 복장기업의 경영압력이 지속적으로 상승하고 복장업종의 경제운행이 엄중하게 압력을 받고있지만 국가의 제반 내수확대와 소비촉진계렬정책이 점차 효과를 나타냄에 따라 소비수요가 끊임없이 방출되고 국내시장이 점차 회복될것이다.2022년 12월 14일, 중공중앙, 국무원은"내수확대전략계획요강 (2022-2035년)"을 인쇄발부한 후 국가발전개혁위원회는"14.5"내수확대전략실시방안"을 인쇄발부했다. 두 문건은 소비를 전면적으로 촉진하고 소비의 질적향상과 고도화를 가속화하는 등을 둘러싸고 구체적인 조치를 제기하여 경제발전이 정상궤도로 복귀하도록 추진하기 위해전체적인 호전을 실현하는 데 중요한 수단을 제공했다.이와 동시에 여러가지 압력과 도전에 직면하여 복장기업은 다원화배치강도를 높이고 상업모식을 끊임없이 혁신하며 마케팅경로를 확장하고 소셜마케팅, 생방송영상, 인터넷화물휴대 등 여러가지 방식으로 마케팅과 리윤능력을 제고시켰다.국가전염병예방통제정책이 질서있게 개방되고 음력설전통소비성수기가 겹쳐짐에 따라 각 큰 복장브랜드들은 분분히 각종 판촉활동을 출범시켜 복장소비시장의 회복을 한층 더 가속화하게 된다.

복잡하고 준엄한 국내외 발전형세에 직면하여 복장기업은 신심을 확고히 하고 안정속에서 발전을 도모하며 혁신능력을 지속적으로 강화하고 형태전환과 고도화를 가속화하며 제품구조를 최적화하고 기업의 시장경쟁력을 제고해야 한다.이와 동시에 RCEP가 가져다준 발전기회를 단단히 틀어쥐고 아세안 등'일대일로'연선시장의 개척을 확대하며 글로벌화배치를 통해 불확실성의 도전에 대응해야 한다.

(출처: 중국복장협회)