カンボジアの輸出が東南アジアで紡績工場を経営する「異変」に遭遇したが、価値はあるのだろうか。

現在の紡績業界の工場建設の傾向は国内の中西部地域に集まるほか、海外に紡績工場を設立することを選ぶ紡績人も少なくないが、東南アジア諸国は低コストの労働力と安価な工場と土地を持ち、多くの紡績オーナーの心の中の工場設立の理想的な場所となっている。大ヒットした工場の選定地は、おなじみのベトナムのほか、カンボジアもある。最近、カンボジアをホットな話題にしている。欧州委員会は2月12日、「カンボジアの民主、人権、法治状況は明らかに好転していない」として、カンボジアの「武器を除くすべての免税」（EBA）待遇撤廃手続きを正式に開始すると発表した。では、今のところ、東南アジアに紡績工場を建設する見通しはどのくらいだろうか。

否定できない業界優位性

まず、カンボジアは十数年にわたって「アジアの工場」という道を歩んできた。主に製造されているのは既製服と靴類であるため、まずカンボジアに工場を設立する上で否定できない強みを見てみよう。

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紡績産業の優位性

製衣製靴業はカンボジア経済の基幹産業であり、関連製品の輸出はその輸出総額の約80%を占め、従業員は約80万人いる。現在、ユニクロ、アディダス、Gap、H&Mなどの多くのブランドがカンボジアに工場を構えている。

2015年、カンボジア経済の11%を占め、GDP成長への寄与は2%近くだった。衣料品の輸出では、カンボジアは世界の主要衣料品供給地域の中で9位だった。2015年、カンボジアの輸出額は60億ドルに達し、ベトナムの同時期の220億ドルより少ないが、人口はベトナムの6分の1にすぎないことを考慮しなければならない。2018年、カンボジアの衣料品と靴類の輸出額は100億ドルで、2017年の80億ドルから24%増加した。

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人件費が安い

カンボジアの人口は1617万人で、そのうち労働人口は945万人で、そのうち男性が52.5%、女性が47.5%を占めている。カンボジアには最も働き盛りで安価な労働力資源が大量にある。では、カンボジアの労働者の賃金は今どんなレベルですか。

2018年10月、カンボジア労働者諮問理事会は会議でカンボジア製服と製靴労働者の最低賃金基準を採択し、2019年1月1日から毎月182ドルに増加した。2018年のこの数字は170ドルだった。労働者には、皆勤手当、交通・宿泊手当、勤続年数手当、1年以上働いた労働者手当などの法定手当と福利厚生が加わり、毎月の総収入は200ドルを超えた。これは私たちの国内の労働者の給料に比べて、確かに少なくなった。

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貿易の出入りが便利である

現在、カンボジアはFTA、WTOの下で特別と差別待遇（Special and Differential Treatment）の優遇を受けており、米国、欧州、日本など28カ国が与えた普恵制の待遇も受けている。例えば、カンボジアが米国に輸出した4800品目は低関税またはゼロ関税の待遇を受けることができる。完成品はカンボジアの工場からEUに輸出され、関税は免除されるが、我が国がEUに輸出する関税は12%である。

また、カンボジアはアセアン10カ国の最中心に位置し、製品の貿易の出入りが便利で、アセアン諸国の間で相互関税が免除されている。

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カンボジア政府が奨励

外国人が投資して工場を設立する

カンボジア政府は大量の奨励措置を推進することを通じて、外商の直接投資や新科学技術の導入を誘致し、生産力を高める。カンボジアは外商が完全出資企業を設立することを許可し、利益や資金の送金には何の制限も設けない。

現在、カンボジアの会社の営利所得税の税率は20%で、外商投資はいずれも少なくとも3年の免税期間を享有し、各業界によって異なり、例えば農業及び工業は5年の免税期間を享有し、観光業は4年の免税期間を享有し、インフラ建設及び大型農業投資は6年の免税期間を享有する。免税期間は企業が初めて利益を得るか、運営してから3年後に計算されるため、実際には企業の営利所得税免税期間は6 ~ 9年です。

過去20年間、中国はカンボジア最大の外来投資国であり、カンボジアの80%の大型公共施設は中国が建設を支援しており、約70%の大手企業が中国資本であるため、カンボジア人は中国人に好感を持っている。

無視できない未知の課題

カンボジアでの工場運営には上記の利点以外にも、見落としてはならない多くの課題がある。

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貿易輸出の優位性に危機がある

欧州委員会は2月12日、「カンボジアの民主、人権、法治状況は明らかに好転していない」として、カンボジアの「武器を除くすべての免税」（EBA）待遇撤廃手続きを正式に開始すると発表した。この待遇は、EUがカンボジアを含む世界の未先進国に与えたものだ。

EUの関連規則に従って、取消手続きが正式に開始されると、EUはまずカンボジアに対して6ヶ月間の密接な観察とコミュニケーションを展開し、それから6ヶ月間で関連報告を形成し、最終的な決定を下す。最終的に破棄が決定された場合は、6ヶ月のバッファリング期間があります。

カンボジアはEU第6位の織物衣料の輸出源だ。カンボジア繊維服装協会によると、EUがカンボジアへのEBA待遇を廃止すれば、カンボジア繊維服装のEU輸出に対する税率は12%上昇し、製靴業の関税は8%から17%増加する。

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労働者のストライキが頻発している

カンボジア労働者のストライキは、ニュースが頻繁に見られるようになったと言える。

2018年12月、プノンペン区の工場で1000人以上の労働者が大ストライキを行い、中国側のボスに補助金を請求することを目的とした。そうしないと、断固として出勤しない。

2019年1月、プノンペン菩森区のアパレル工場で2000人以上の労働者が大ストライキを行った。同工場のオーナーは元米国人で、後に中国人が引き継いだが、去るまでは労働省の要求に応じて労働者たちの手当を清算していなかったという。そのため、彼らは集団でストライキを行い、新任の社長に相応の手当を支払うよう求めた。

労働者デモといえば、2014年初めのプノンペン永勝路流血デモ事件を思い出す。事件前もデモはしばらく続き、各地の工場でストライキが続き、1つの加華工業団地だけで、ほぼ毎日15000ドルの損失を出していた。それだけでなく、工場は予想内に発注者に納品できず、発注者の損失費を賠償しなければならず、工場の損失は大きい。

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企業の隠れたコストが多い

ある業界関係者は、カンボジアの製衣所の生産力が低下しており、中国工場の約6割しかないと分析している。また、ベトナムの問題と似ており、カンボジアにも良好なセットがなく、小麦粉の補助材料は基本的に輸入に頼っており、自国では原料加工しかできない。また、カンボジアの法制度は十分ではなく、人治色も非常に濃く、これらの要素は企業に多くの隠れたコストをもたらす。

カンボジアでの工場運営のメリットとデメリットの多くは東南アジアの他の国と似ており、国内で上昇し続けている人件費に比べて、東南アジア諸国の人件費はさらに安く、人件費の優位性を除いて、東南アジア地域の生産動力コストは安く、ベトナムを例にすると、水費は中国で3.5元/トンだったが、ベトナムでは2.4元/トンで、コストは31%減少した。電気料金は中国では0.65元/度、ベトナムでは0.39元/度で、コストは40%削減された。また、東南アジア諸国のビジネス環境も整備されつつあり、多くの東南アジア諸国政府は積極的に対外開放を行い、外資の誘致に力を入れると同時に、与えられた税収優遇も格別に魅力を備えている。しかし、上記のように、東南アジア諸国で工場を運営するには、生産力が低下し、産業チェーンが不完全であるなどの劣勢も避けられない。さらに、紡績業者が受け入れられないのは、ベトナムやカンボジアなど東南アジア諸国の労働者のストライキ事件が発生する頻度がかなり高く、韓国国内の紡績業者に比べて、東南アジアの紡績業者は効率が悪いだけでなく、非常に「個性的」である。少しでも不満があるとストライキをしたり、気絶したりして、外事工場にいる紡績業者に多くの迷惑をかけている。

現在、我が国の紡績業界の発展は大きな不確実性に直面しており、中には中西部地区の紡績業の台頭、生産能力の噴出、沿海の紡績業と「ケーキ」の争奪戦があり、国内市場の飽和、紡績市場の競争が白熱化している現状をもたらしている。紡績企業の将来の発展の道はイバラで覆われるだろう。外には海外投資による工場運営の未知の挑戦の影響があり、中米貿易摩擦の不確定要素や国際原材料の上昇要素の影響もある。特に沿海紡績企業は内外の二重圧力に直面しており、自身を変えて発展を求めなければならない時に来て、知能化の発展、製品の革新、研究開発の差別化を重視するハイエンド製品は現在紡績企業のモデルチェンジとグレードアップの急務となっている。

以上のように、国内紡績企業の将来の発展の道は大きな挑戦に直面し、虎のように争う市場環境の下で発展し、強大になるには、自身に対する要求を最高にしなければならない。また、東南アジア諸国に投資して工場を運営するには、有利で弊害があり、東南アジアに工場を建設する意欲のある紡績業者たちは、自身の具体的な状況について深く調査し、各方面の利害を総合的に考慮し、穏当な判断を下す必要がある。