一帯一路速報：「東南アジア製造」花開く中企業の収穫注文と市場

中国の紡績アパレル業界の国際市場でのシェアは低下しているが、中国企業の事業規模が低下したという意味ではなく、実際に東南アジアの多くの工場は中国企業のものである。

3月の初日、東莞から上海に飛来して出展した李立強氏と仲間は、第29回中国華東輸出入商品交易会（以下「華交会」）のブースに朝早く用意された横断幕を掲げた。大文字の赤い英字が目立つ：WE「MADEINMYANMAR」（私たちは「ビルマ製」）。

李立強は東莞市朝発皮具有限会社の業務マネージャーです。彼は第一財経記者に、同社が華交会に参加するのは初めてで、新しい顧客を探しに来て、会社のブランドを売り込み、ミャンマーに工場があるという利点を売り込むことを目的としていると伝えた。

実際、李立強の会社は昨年ミャンマーに工場を建てたばかりで、東南アジアを出た後の者だった。ここ数年、国内の人件費の高い企業や求人難などの問題に伴い、東南アジアへの進出は多くの労働集約型製造企業の選択肢となっている。

対外貿易の「新春第一展」として、毎年3月1日に開幕する華交会は中国対外貿易の「バロメーター」と呼ばれている。今回の中国交易会の現場では、東南アジアに工場を建設するにしても、新品を開発し、製品の科学技術含有量を高めるにしても、ますます多くの製造企業と対外貿易企業が市場の回復の兆しを見て、積極的に出撃し始めた。

東南アジアにおける工場建設の模索

中国紡績品輸出入商会の曹甲昌会長は今回の華交会のフォーラムで、国際調達方式の転換に伴い、紡績業の生産能力は東南アジアへの移転を加速していると述べた。

曹甲昌氏が提供したデータによると、2018年、中国の織物輸出は1191億ドルで、前年同期比8.1%増加した。アパレル輸出は1576億3000万ドルで、前年同期比0.3%微増した。

彼は、上流製品の輸出増加と下流製品の輸出減速の主な原因は、我が国のアパレル製造業が周辺地域に移転したが、周辺の低コストアパレル生産国は産業チェーンが不完全であるため、中国の糸と生地に対する需要が増大したことだと考えている。2018年、我が国のベトナムとバングラデシュへの糸と生地の輸出はそれぞれ19.3%と21.5%急増した。

もう1つのデータは、中国の紡績輸出が国際市場のシェアを占めて小幅に下落したことだ。2018年前の11カ月間、中国の紡績衣料品の米国輸入市場に占めるシェアは36%で、2017年同期比0.4ポイント減少したが、ベトナムのシェアは10.6%で、前年同期比0.2ポイント増加した。昨年通年のEU輸入市場に占める中国のシェアは33%で、前年同期比1ポイント減少したが、バングラデシュのシェアは14.3%で、前年同期比0.6ポイント増加した。昨年通年の中国の日本輸入市場シェアは58%で前年同期比3ポイント減だったが、ベトナムシェアは12.6%で同1.4ポイント増だった。

曹甲昌氏は、中国紡績服装業の国際市場でのシェアが低下しているが、中国企業の事業規模が低下したわけではなく、実際に東南アジアの多くの工場は中国企業のものだと提案した。

受注の70～80%が米国市場に向けられているため、関税の影響を減らして維持し、受注を増やすため、李立強の所属する会社は昨年、ミャンマーに工場を建設することを決断し、わずか3カ月で第1期建設を完了し、600人の労働者がいた。計画によると、ミャンマー工場の生産能力は1500万～1600万ドルで、会社の総生産能力の半分程度を占め、人員規模は2000人に達すると予想されている。

対外貿易情勢の不確実性を考慮して、李立強氏は一部の顧客が中国の工場に注文したくないと述べた。ミャンマーで適時に工場を建設する行動は、李立強たちに豊かな収穫をもたらし、「今年の春以降に受け取った注文は7〜8月までできるようになった」。

李立強氏によると、市場への積極的な対応の中で、同社の近年の注文は一貫して安定した成長を維持している。もともと東莞や四川などでは工場が操業を続けており、ミャンマーに新たに設立された製造拠点は会社の次の収益をより速く成長させるだろう。

東方国際創業株式会社もカンボジアにニット衣料工場を設立した。2018年以降、カンボジア工場の受注は増加を続けており、現在はフル稼働を実現しているという。

しかし、5年前にカンボジアに800人の工場を建設した安徽省服装輸出入株式会社は別の計画を立てている。

「カンボジアの工場は他の人に経営を任せる準備ができている」と同社日本部の孟卓社長は第一財経記者に語った。現地のビジネス環境や作業効率などの問題で、自社の工場建設が現地の工場を探して協力するよりも効果があるとは限らない。

東南アジアへの進出ラッシュの中、カンボジアを放棄し、ミャンマー、ベトナム、インドネシアなどに転戦する企業もある。

科学技術の含有量を高めて注文を守る

専門作業用手袋を製造・輸出する上海世目輸出入有限公司の戴国達総裁にとって、東南アジアに工場を建設する必要はない。

2014年、10年以上ゴム手袋の製造と対外貿易の商売をしてきた戴国達は、上海から江蘇塩城東台に工場を移転した。

「私たちはしばらく東南アジアに工場を建てることを考えていません。自動化を高めさえすれば、東南アジアに行く必要はなく、外に出ても水と土に不服があるかもしれません」と彼は第一財経記者に語った。今年と昨年の工場投資額は数千万ドルで3つの生産ラインを追加し、生産能力を30%近く増加させ、持続的に拡大する市場需要を満たすことに相当する。

自動化のレベルを高めるだけでなく、「誰も持っていない」製品や技術を開発するために、毎年利益の10%前後を投入しています。分解可能なニトリルゴム手袋、「世界で最も軽量」と呼ばれる防護手袋、低温にも耐油性にも強いゴム手袋は、彼の自主ブランドWonderGrip（中国語名「多給力」）のハイライトと言える。

WonderGrip製品の輸出市場は主に日本とヨーロッパにある。「欧州市場は爆発しており、毎年成長のペースが速い」とデ国達氏は言う。現在受注は今年5～6月まで並んでおり、今年の目標は受注の少なくとも30%増加だ。

特殊機能防護手袋と超高強度高モードポリエチレン繊維の生産に従事する企業として、浙江康隆達特殊防護科学技術株式会社もここ数年、研究開発に大量に投入されている。同社が2015年に設立した浙江康隆達手袋研究院は、国内初の省クラス民間企業研究院である。現在、同社は有効な特許53件を保有しており、そのうち特許8件は、ほとんどが産業化されている。

戴国達と同様に、浙江大達家庭用品有限会社も製造を国内に残すことを選んだ。同社対外貿易部の鄭雲青社長は第一財経記者に、国内の政策環境は海外よりもよく、海外に工場を建設するにはリスクを考慮しなければならないと話した。だからインドにもベトナムにも視察に行ったが、結局は行けなかった。

自動化のレベルを高め、新製品の設計と研究開発能力を強化することは、鄭雲青たちが世界市場のリスクに対応する方法でもある。

同社は主に華交会に一般的な超繊維製品より吸水率が30%高く、浴室の乾燥を効率的に保つことができる滑り止めバスマットを出展した。鄭雲青氏によると、新しい技術は2年ほど開発され、同社の現在の輸出の95%はこの技術製品で、元の普通のカーペット製品に急速に取って代わり、輸出注文も安定しているという。

今年の春以降、鄭雲青たちも昨年同期より少なくとも10%多くの注文を獲得し、今年は1億6000万元の収入を実現する見込みだ。

孟卓の会社は、輸出額の60%が米国向けだ。米中貿易摩擦の議論について、彼の仕事群は毎日注目している。同社の2018年の業績は3億7000万ドル（約24億8000万元）に上昇し、上昇幅は16%に近づいた。業績の伸びは、米国経済の回復や年末の「注文取り」の状況と無関係ではない。

もう一つの重要な動力は電子商取引プラットフォームの力である。「同社は昨年初めからアマゾンプラットフォーム向けの電子商取引部門を設立し、アマゾンプラットフォームを通じた電子商取引の輸出に専念している」と孟卓氏は言う。電子商取引の割合はまだ高くないが、成長率は非常に速い。

今回の中国交易会では、中国の出展企業がもたらした新製品や新技術はまだ少なくない。例えば、江蘇省捷陽科学技術株式会社は太陽光線に基づいて昇降高さを自動的に調節し、衣類の日照時間をより長く保つことができるスマート洗濯機を展示している。山東英科環境保護再生資源株式会社は「転化」技術を開発し、再生可能なPS発泡スチロールを効率的に回収し、芸術フォトフレーム、額縁などの芸術品を加工生産する、山東龍福環能科技株式会社がトウモロコシから抽出したより肌に優しい、通気性のあるポリ乳酸膨化繊維。

3月4日、第29回華交会が閉幕した。上海市商務委員会対外貿易発展処の施晨副処長によると、今回の華交会の14の取引団は4000社以上の企業を出展し、出展規模、来場者数はいずれもやや増加した。

輸出成約額は前回とほぼ横ばいだった。統計によると、出来高上位10カ国・地域は日本、韓国、米国、英国、フランス、香港、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシアの順だった。